故事发生于云南边境的一个佤族小镇,岩赛是一个专门拉客偷渡去缅甸的摩托车司机,一天,他拉上了一个神秘的外来乘客,乘客的种种奇怪言行让岩赛渐觉不安。两人经过镖牛的祭祀,穿过茂密的丛林,一路暗中窥探彼此,眼看就要越过边境,却不料边防警察的突然出现打乱了他们的心思,紧张的盘问之际,一场突如其来的过云雨将彼此内心暴露无遗,生死之间,岩赛该如何抉择?